Tuhlaajapoika Kaarlo Ikonen on palannut lapsuudenkotiinsa, keltaiseen taloon Pielisen rannalle, ja pestautunut nurmeksen terveyskeskukseen lääkäriksi. Sen enempää poikamies ei kuitenkaan aio asettua aloilleen. Kaarlon lapsuudenystävä Saana on puolestaan ankkuroimassa elämäänsä tavoitteena äityis. Mutta miten käy, kun Saana tarvitsee tukea tuuliviirin lailla heiluvalts ystävältään?
Vuonna 1939 Numeksen sotasairaalan hoitajatar Elsi Outila on raskaana, yksin. Ystävä kannustaa hakeutua eroon aviottomasta lapsesta, mutta siihen Elsi ei pysty. Jääkö hänelle muuta vaihtoehtoa kuin löytää aviomies ennen salaisuuden paljastumista? Sodan kylväessä tuhoaan Elsi kuiskaa hauraimman haaveensa pitsihuntuun ja tekee päätöksensä.